چنگ، جوان چینی اهل سرزمین اصلی، به تایلند می‌رود تا در کنار پسرعموهای مهاجرش در یک کارخانه یخ‌سازی کار کند. او با قولی که به خانواده‌اش داده متعهد شده که هرگز وارد هیچ درگیری و دعوایی نشود. با این حال، وقتی اعضای خانواده‌اش پس از ملاقات با مدیریت کارخانه یکی پس از دیگری ناپدید می‌شوند، معماها و فشارهای ناشی از آن او را مجبور می‌کند تا عهد خود را بشکند و با شرارت‌های رئیس بزرگ مقابله کند.

جکی چان نقش دلقک کلاس را در یک معبد شائولین بازی می‌کند که مرگبارترین راز معبد از آن دزدیده شده است. همه چیز از دست رفته به نظر می‌رسد تا اینکه شخصیت جکی چان ارواح آبی‌رنگ رقصنده‌ای با موهای قرمز روشن را کشف می‌کند که در کتابخانه پرسه می‌زنند.

لانگ یک مبارز بااستعداد است اما ترجیح می‌دهد وقت خود را به تن‌پروری و دعواهای خیابانی بگذراند، با وجود اینکه پدربزرگش او را از مبارزه منع کرده است. او نمی‌داند که یک ژنرال بی‌رحم در حال قتل‌عام تمام افراد قبیله پدربزرگش بوده است. وقتی ژنرال در یکی از دعواهای خیابانی سبک کونگ‌فوی لانگ را شناسایی می‌کند، پدربزرگ لانگ را ردیابی کرده و او را به قتل می‌رساند.

مرد جوان و لوس که از دست یک قاتل بی‌رحم در حال فرار است، با یک خیمه‌شب‌باز و همسرش آشنا می‌شود که از استادان هنر تای چی هستند؛ تنها سبکی که می‌تواند آن قاتل را شکست دهد.

آه فو و چن تینگ کوان دو رزمی‌کار ماهر در صنعت خدمات اسکورت هستند. آه فو از این کار خسته شده و برای شروع یک زندگی عادی استعفا می‌دهد. او در زندگی جدیدش با دزدی به نام لی چی آشنا شده و این دو به بهترین دوستان هم تبدیل می‌شوند. همه چیز عالی است؛ آه فو با دختری زیبا به نام یو لان ازدواج کرده، پول و خدمتکار دارد و از زندگی لذت می‌برد. اما وقتی یک استاد مشت‌زنی سبک مانتیس به نام نان کونگ پینگ برای انتقام مرگ برادرش جلوی در خانه او ظاهر می‌شود، زندگی آه فو زیر و رو می‌گردد.

پس از آن‌که مبارزان ژاپنی، استاد مدرسه کونگ‌فوی چینی جینگ‌وو یعنی چن زن را اعدام کرده و به چندین مدرسه حمله می‌کنند تا شورشیان جینگ‌وو را ریشه‌کن کنند، برادر چن زن یعنی چن شن، عهد انتقام می‌بندد.

در قسمت قبلی «رئیس بزرگ» (یا همان «مشت‌های خشم»)، چنگ چائو-آن پس از کشتن شیائو می، یعنی همان «رئیس بزرگ»، دستگیر شد. در این دنباله غیررسمی، برادرش چنگ چائو-چون به دیدن او در تایلند می‌رود، در همان کارخانه یخ‌سازی که برادرش کار می‌کرد مشغول به کار می‌شود و تصمیم می‌گیرد انتقام مرگ پدرشان را بگیرد.

استاد وانگ (کوان تاک-هینگ) و شاگردش فتی (سامو هونگ) در حال بازدید از تایلند هستند که توسط یک مبارز خیابانی تندخو ملقب به «شیر کوچک» (کارتر وانگ) مورد حمله قرار می‌گیرند. به سبک همیشگی وانگ فی هونگ، استاد پس از آنکه این جوان بی‌پروا از یک مربی رزمی رقیب شکست سختی می‌خورد، او را زیر پر و بال خود می‌گیرد. در همین حال، چو، دوست وانگ، با مشکلاتی از سوی رئیس تبهکاران محلی روبروست که سعی دارد کنترل تجارت پرسود کشتیرانی بانکوک را به دست بگیرد. وانگ دوستان و شاگردانش را به یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز تشویق می‌کند، اما وقتی اراذل به خواهر فتی (نورا میائو) حمله می‌کنند، استاد می‌پذیرد که دست به سلاح ببرد.

«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن‌ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.

این فیلم پرفروش که در میان ده فیلم برتر باکس‌آفیس قرار گرفت، زوج ستاره فیلم «بیا با من بنوش» را در یک ماجراجویی اکشن کلاسیک دیگر گرد هم می‌آورد. چنگ پی-پی جذابیت همیشگی خود را در حین به دست گرفتن سلاح مرگبار عنوان فیلم به نمایش می‌گذارد؛ سلاحی که در چندین قتل و یک سرقت بزرگ نقش داشته است. او چه در مبارزه تک‌نفره با شانزده راهزن و چه در انتقام مرگ وحشیانه پدرش، نشان می‌دهد که چرا شمشیرزن شماره یک هنگ‌کنگ بوده و در کار با شلاق نیز دست‌کمی از دیگران ندارد!

در این درام عاشقانه و رویایی که در قرن چهارم چین روایت می‌شود، زن جوانی والدینش را متقاعد می‌کند تا به او اجازه دهند با پوشش پسرانه به دانشگاه برود.